Ven sólida expansión en el mercado de oficinas en América Latina; lidera coworking

Ven sólida expansión en el mercado de oficinas en América Latina; lidera coworking

 

El sector de oficinas corporativas en América Latina está creciendo a un ritmo sólido, con un inventario total de oficinas clase A de 23.95 millones de m2, de los cuales 590 mil m2 se incorporaron durante el último trimestre. De esta cifra, más del 50% corresponde a la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte del segundo trimestre de Newmark Knight Frank (NKF) Latinoamérica, una firma internacional de bienes raíces y consultoría inmobiliaria, los factores que han contribuido a esta expansión en América Latina son diversos, como el crecimiento exponencial que está registrando el formato de coworking o espacios de trabajo colaborativo, que continúan expandiendo sus operaciones en un intento por cubrir todo el mercado y la demanda de espacios ajustados.

“Las empresas de coworking están pisando fuerte en América Latina donde han pasado a ser uno de los principales inquilinos en las capitales de la región, con una voraz estrategia de expansión. Este formato ha tenido éxito porque, entre otros motivos, responde al creciente número de trabajadores freelance, emprendedores y consultores, y se plantea como una alternativa al tradicional esquema de oficina”, señaló Nevardo Arguello, director Ejecutivo de Servicios Corporativos Globales (GCS) de NKF Latinoamérica.

El directivo agregó que lo relevante es que los mercados de Costa Rica, Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá y Buenos Aires están presentando un fuerte dinamismo en disponibilidad y absorción de espacios Clase A.

 

Mercado mexicano en expansión

Ciudad de México: El mercado de oficinas rebasó la cifra de 7 millones de metros cuadrados de inventario clase A, manteniendo su ritmo de crecimiento con el ingreso de 500 mil m² anuales de edificios nuevos. La tasa de disponibilidad creció a 15.8%, lo que representa 1.1 millones de metros cuadrados disponibles. La mayor parte de este espacio se encuentra dentro de los corredores Norte con 271,000m² (25%), Santa Fe con 192,000m² (17%) y Polanco con 150,000m² (13%). La absorción neta durante este trimestre registró un nivel negativo de -61,137 m², algo que no se visualizaba desde el tercer trimestre del 2017. La actividad total del mercado fue de 191,031m², similar al trimestre anterior, con lo que el acumulado anual de actividad alcanzó 391,242m².

Guadalajara: Se ha monitoreado un crecimiento trimestral en el inventario de oficinas de clase A de 8.6%, con un inventario de 659,558 m². Dentro del trimestre se registró un decremento de la tasa de disponibilidad, al cerrar en 13.3%, de 17.3% en el periodo anterior. 

Monterrey: El lanzamiento de nuevos proyectos de oficinas se extiende por toda la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) y la absorción se ha ido superando gradualmente durante estos últimos 3 trimestres. Se espera que ello continúe y encamine la reducción o el mantenimiento de los porcentajes de disponibilidad. En cuanto a la superficie entregada, se sumaron 35,718m² al inventario, aumentando 22,261m² comparado con el año anterior (2T2018). La disponibilidad y la absorción aumentaron a 22.8% y 22,533m², respectivamente. Además, el mercado corporativo de la ZMM proyecta un aumento en cuanto a la entrega de edificios, ya que el pipeline en construcción representa el 20% del total del inventario actual.

Buenos Aires, Argentina

Con aproximadamente 2.31 millones de metros cuadrados de inventario Clase A y 1.47 millones de metro cuadrados rentables, el mercado de oficinas de Buenos Aires es el más grande de Argentina. Este trimestre se mantiene la tendencia de baja disponibilidad, y se revirtió la tendencia del trimestre anterior, al mostrar valores absorción neta positiva de 16,238m². La tasa de disponibilidad aumentó ligeramente respecto al periodo anterior y cerró en 7.7%. Se incorporaron los edificios Dique 1 y Dique 2 en el submercado Puerto Madero, el edificio Otis en el submercado Polo Dot, y el edificio Urquiza 505 en el submercado GBA Libertador. El valor de renta promedio bajó levemente respecto del primer trimestre y alcanzó US$ 27.18/m²/mes.

 

Bogotá, un mercado dinámico

Se registra mercado dinámico, ya que los coworking continúan expandiendo sus operaciones en un intento por cubrir todo el mercado y la demanda de espacios ajustados. Parece que hay un segundo aire para la construcción de oficinas y habrá un buen número edificios en funcionamiento en los próximos años, tanto para atender la demanda actual de los sectores privados como para albergar a varias agencias gubernamentales, siempre que se renueve la Zona Administrativa.

 

Lima, Perú, apuesta por edificios prime

El segundo trimestre cierra con un inventario de 1.37 millones de metros cuadrados de oficinas prime. Este incremento se debe a la entrega de dos importantes edificios: las Torres Paseo del Bosque en el distrito de San Borja y Patio Centric en San Isidro. Este último ingresó con una baja disponibilidad del 15% y donde el formato coworking destaca con más del 60% de su absorción. La tasa de disponibilidad se redujo gracias al buen ritmo de colocación de grandes superficies y se espera mantenga su tendencia a la baja los próximos trimestres. Un factor clave radica en que en el 2019 se entregará menos superficie de oficinas que lo acostumbrado en los últimos 4 años en promedio. Los precios de renta se mantienen estables y se espera que sigan en esa senda por los próximos meses. Un detalle importante consiste en la apuesta de los desarrolladores para lo que queda del año es la ejecución de proyectos de oficinas prime las cuales serán totalmente comercializados en renta.

 

San José, Costa Rica

El sector de oficinas corporativas se muestra sumamente sano y presenta una disponibilidad del 3.7%. La clase A continúa en punto de equilibro del 10.6% y, dependiendo del sector, se hacen notar diferencias importantes en niveles de absorción y rotaciones. A nivel general hay competencia agresiva de precios entre proyectos y los sectores más atractivos en demanda a nivel general son SJ Oeste y Heredia. A mediano plazo se espera la incursión de proyectos importantes en el sector de Sabana, que permitirá al mercado perfilarse para el sector corporativo.

 

Santiago de Chile, con poco dinamismo

Tanto el inventario como los proyectos en conclusión se mantuvieron sin variaciones en 2.19 millones de metros cuadrados y 160,000m² respectivamente. Con el repunte a 11,600m² de la absorción trimestral, la tasa de disponibilidad se redujo a 4.0%. El precio de renta promedio, por su parte, se redujo en cerca de 2.0% a US$20.78/m².

 

Brasil, con ritmo positivo

Río de Janeiro: El mercado de Río de Janeiro mantiene el ritmo de los trimestres previos a excepción del 1T, en el que superó expectativas. Hubo un ligero incremento en la tasa de disponibilidad debido a una baja absorción (3,901m²) y un alto incremento de inventario (8,379m²). En relación a los precios, se observó una disminución del 2.4% y reportó BRL 83.9/m². La absorción neta total de 3,901m² fue inferior a la del primer trimestre, donde se reportó 25,733m².

Sao Paulo: Se dio un curioso fenómeno en relación a los precios: a pesar de una baja disponibilidad en espacios de buena calidad y ubicación, se da una tendencia de precios a la baja. La tasa de disponibilidad se encuentra en 20.2% y en 18.8% si se excluye Alphaville. Existe una tendencia de disponibilidad al alza en los mercados que no pertenecen al CBD como Alphaville, que presentó una absorción neta negativa de 4,023m² pero que fue compensada por una absorción neta total de 21,272m². Los corredores que lideraron la absorción neta fueron Berrini (6,968m²), Faria Lima (4,597m²), y Chucri Zaidan (3,598m²).

 

 “Para este segundo semestre de 2019 se esperan comportamientos similares en los diversos mercados de América Latina y la consolidación del formato de espacios de trabajo colaborativo en las principales ciudades, por lo que el futuro en el mercado corporativo de la región se presenta muy promisorio y con una fuerte atracción de capitales”, señaló Giovanni D´Agostino, presidente en México y director regional para América Latina de Newmark Knight Frank.


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